Комментарии: Анализ TCS group – Q3 2022 https://longterminvestments.ru/tcs-q3-2022/ Инвестиции на фондовом рынке Fri, 16 Dec 2022 15:56:49 +0000 hourly 1 Автор: Илья Воробьев https://longterminvestments.ru/tcs-q3-2022/#comment-7047 Fri, 16 Dec 2022 15:56:49 +0000 https://longterminvestments.ru/?p=233749#comment-7047 В ответ на racketa2302.

1) Смотрите на статью Cost of risk на графике и в таблице, это резервы, они сильно выросли
2) 540/(5.9*4) = 22.8, все цифры в тексте объясняются
3) Можете разделить текущую капитализацию на капитал на конец 2021 года (в этом году банк не раскрывал, но с учетом небольшой прибыли и отсутствия дивидендов он не должен был сильно измениться), получите ~2.5-3.

]]> Автор: racketa2302 https://longterminvestments.ru/tcs-q3-2022/#comment-7046 Fri, 16 Dec 2022 15:29:20 +0000 https://longterminvestments.ru/?p=233749#comment-7046 1. Как получился вывод “что основной драйвер снижения прибыли в этом году – резервы”?
2. Как получилось P/E 23? У меня получается(если экстраполировать результаты Q3 21, т.е. отсутствие роста), 31 = (6 + 1.2 + 3 + 5.9).
3. Можете прояснить, что имеется ввиду под “банк уже стоит 2.5-3 капиталов”? Не получилось нагуглить.

Спасибо!

]]>